Qui sommes-nous ?

L’origine de notre démarche est le constat qu’un conseil pertinent nécessite la combinaison de plusieurs expertises complémentaires.

Une approche globale du patrimoine

CONSTAT
Une décision patrimoniale n’a jamais un seul effet.
PRINCIPE
Tous les domaines sont interconnectés entre eux.
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CONCLUSION
Les éléments interagissent en permanence et doivent être analysés ensemble.
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NOTRE APPROCHE
Nous analysons systématiquement les interactions entre les différentes dimensions du patrimoine avant toute recommandation.
NOTRE FONCTIONNEMENT
Nos compétences sont mobilisées de manière coordonnée afin de construire des recommandations cohérentes et adaptées.
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NOTRE OBJECTIF
Transformer des situations complexes en décisions structurées, claires et alignées avec les objectifs de long terme.

En savoir plus sur notre approche

"Un objectif sans plan n'est qu'un souhait"

Antoine de Saint-Exupéry

Découvrez les professionnels certifiés

Derrière chaque service que nous proposons se cache une équipe dévouée de professionnels, chacun apportant son expertise unique et son enthousiasme à notre groupe.

Sacha Gandillon

19 ans d'expérience

Actuellement chez Helvetia

Spécialité : Planification et analyse 

Josselin Goy    

9 ans d'expérience

Actuellement chez LoyalTax

Spécialité : Analyse et conseil fiscal

Ludovic Crisostomo

21 ans d'expérience

Actuellement gestionnaire indépendant

Spécialité : Gestion de fortune et placements

Nemat Naziri

22 ans d'expérience

Actuellement en mission  

Spécialité : Fiscalité et droit des entreprises

Alexandre Guillet

13 ans d'expérience

Actuellement chez Vaudoise

Spécialité : Hypothèque

Michael Brechbiehl

30 ans d'expérience

Actuellement chez Helvetia

Spécialité : Planification et placements

François-Xavier Balet

14 ans d'expérience

Actuellement chez Locom

Spécialité : Gérance immobilière

Tous nos experts sont certifiés dans leurs spécialités auprès des organismes de surveillance comme la FINMA, l'AFA, EXPERT SUISSE, l'AZEK et bien d'autres encore.

L’exception au quotidien

Experts certifiés

Experts certifiés en prévoyance, patrimoine et fiscalité

2000+

2000+ situations patrimoniales accompagnées

2007

Actif depuis 2007 dans toute la Suisse romande