Mandats de gestion
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Types de mandats de gestion
La distinction fondamentale repose sur votre degré d'implication dans les décisions d'investissement :
Mandat de gestion discrétionnaire :
Vous déléguez l'intégralité des décisions à un professionnel. Le gestionnaire construit et ajuste votre portefeuille selon une stratégie et un profil de risque définis au préalable. Des entretiens préalables sont nécessaires à la compréhension de votre situation.
Mandat de conseil (Advisory) :
Vous conservez le dernier mot. Le conseiller vous soumet des recommandations basées sur des analyses d'experts, mais aucune transaction n'est effectuée sans votre accord explicite. Vous gardez le contrôle tout en profitant des conseils.
Acteurs et plateformes de gestion
Le choix de l'institution dépend souvent du montant de la fortune et des services souhaités :
Banques Privées et Grandes Banques :
Des acteurs comme UBS, Banque de Rothschild ou Lombard Odier offrent une expertise globale, tout en ayant des services internationaux à disposition.
Gestionnaires de Fortune Indépendants (GFI) :
Ces entités, désormais strictement régulées par la FINMA, proposent une approche souvent plus personnalisée et moins liée aux produits propres d'une banque spécifique.
Neo banques et Plateformes Digitales (Wealthtech) :
En 2026, des solutions comme Sobank ou des robots-conseillers démocratisent la gestion de fortune avec des seuils d'entrée plus bas et des frais réduits.
Tendances et classes d'actifs en 2026
Investissements durables (ESG) :
Ils sont devenus un standard incontournable, avec des portefeuilles alignés sur des valeurs environnementales, sociales et économiques.
Actifs Alternatifs :
Pour contrer la volatilité, les gestionnaires intègrent davantage de Private Equity, de crédit privé et de fonds spéculatifs (Hedge Funds).
Technologie :
L'intelligence artificielle est désormais utilisée à l'échelle industrielle pour offrir une personnalisation en temps réel et des analyses prédictives plus fines